Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину и загадочность, отражая сложность эпохи.