Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о таинственном рейве где-то у мавританской границы не становится их главной нитью. В этом хаотичном путешествии сквозь пески и чужие культуры отец с сыном обнаруживают, что ищут не просто пропавшую девушку, но частичку самих себя.
Погоня за мифическим рейвом превращается в странствие между реальностью и вымыслом, где границы стран растворяются так же, как границы восприятия. С каждым километром пустыни таинственное мероприятие обретает новые черты — то ли это современная дискотека под звездами, то ли древний ритуал, затянувший юную душу. Их поиск становится метафорой вечного стремления человека к чему-то большему, что всегда скрыто за горизонтом.
