1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Объединив опыт и навыки, они начинают опасную игру по выявлению общего врага, чьи планы грозят катастрофой для обеих стран.