1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания танцев бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на дискотеке не может пролить свет на это загадочное происшествие. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство в частном доме.
Единственным подозреваемым по делу об убийстве становится хозяин злополучного жилища. Расследование обоих резонансных преступлений поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок загадок, где каждая новая улика порождает всё больше вопросов.