Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс на исправление. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — грозные Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует по указке местного «оборотня в погонах», который задумал провернуть хитрую аферу и кинуть самого Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить приказ, а выжить в этой опасной игре.
