Англия, 1899 год. Юный выпускник Оксфорда доктор Эдвард Ньюгэйт приступает к службе в уединённой психиатрической лечебнице. Его взгляд невольно задерживается на прекрасной пациентке миссис Грэйвс, страдающей истерией и помещённой сюда после нападения на жестокого супруга. Директор клиники мистер Лэмб практикует вызывающие недоумение у коллег методы: поощряет бредовые фантазии больных и разрешает им свободно перемещаться по территории. Однако вскоре Эдварду суждено понять, что это лишь верхушка айсберга странностей, скрывающихся в стенах заведения.
Постепенно новоиспечённый врач начинает замечать тревожные детали, не укладывающиеся в рамки привычной медицины. Пациенты шепчутся о ночных ритуалах, а в библиотеке обнаруживаются трактаты по запрещённым практикам. Миссис Грэйвс, чьи приступы совпадают с лунными циклами, пытается рассказать ему нечто важное, но каждый раз её прерывают санитары. Эдвард чувствует, что за видимым благополучием клиники кроется нечто куда более мрачное, и решает самостоятельно разобраться в происходящем.
